2022年一季度我国针织行业经济运行分析

今年以来，国际形势更趋复杂严峻，全球疫情持续蔓延，突发的俄乌冲突加剧全球局势动荡，外部不稳定不确定性加大；国内疫情多点散发，波及多个省份，给诸多行业带来直接冲击。一些制造业企业原材料成本上升、订单外流、库存压力加大、产业链供应链堵点卡点增多，现金流吃紧。在此经济运行环境下，我国针织行业体现出较强的经济韧性，出口金额和规模以上企业营业收入均实现了两位数的增长，但也面临利润水平下滑、市场活跃乏力等问题。 　　01营业收入持续增长，盈利水平有所下滑 　　据国家统计局数据显示，今年一季度我国针织行业规模以上企业累计实现营业收入1516.78亿元，同比增长12.26%。其中，针织织物2354家规上企业完成主营业务收入565.54亿元，同比增长17.64%；针织服装4146家规上企业完成主营业务收入951.25亿元，同比增长9.28%。但与此同时，企业的营业成本增长较快，增速超过营业收入，直接影响到企业的盈利水平。1-3月针织行业规模以上企业营业成本为1343.09亿元，同比增长13.73%，其中针织织物企业营业成本同比增长18.79%，针织服装企业营业成本同比增长10.87%。一季度，针织行业每百元营业收入中的营业成本为88.55元，比上年同期增加了1.15元。 　　一季度针织行业规模以上企业实现利润40.84亿元，同比下降11.21%。其中，针织印染加工企业和休闲运动服装企业的利润增速下滑尤为严重，增速分别为-27.81%和-45.09%。可见运动休闲服装市场竞争激烈，非优势企业经营愈加艰难。 　　2022年1-3月针织行业规模以上企业利润率为2.69%，同比下降0.71个百分点。其中，针织织物规上企业利润率为3.48%，较上年同期下降0.42个百分点；针织服装规上企业利润率为2.22%，较上年同期下降0.91%。反映出企业的盈利能力有所下滑，经营状况有待改善。 　　2022年1-3月行业相关财务指标表现不一，有增有减。一季度针织行业规模以上企业总资产周转率为1.36次/年，比上年同期提高了5.43%；产成品周转率为14.60次/年，同比下降3.12%；三项费用占比为7.70%，同比下降0.49个百分点。 　　其中，今年一季度针织织物规模以上企业总资产周转率为1.34次/年，比上年同期提高了6.35%；产成品周转率为13.88次/年，同比下降1.63%；三项费用占比为5.87%，同比下降0.54个百分点。针织服装规模以上企业总资产周转率为1.37次/年，比上年同期提高了3.79%；产成品周转率为15.07次/年，同比下降3.77%；三项费用占比为8.79%，同比下降了0.39个百分点。 　　02产量增速稳中有缓，终端价格传导不畅 　　2022年1-3月规模以上企业累计生产针织服装34.76亿件，较上年同期增长3.77%；产量增速较上年全年降低7.09个百分点，较上年一季度降低28.01个百分点，增速有所放缓。调查显示，伴随国内疫情多点散发，运输物流受阻，多地纺织服装专业市场休市，企业新订单需求回落，行业景气指数下滑明显。 　　一季度，全国工业生产者出厂价格(PPI)比上年同期上涨8.7%，其中化学纤维制造业价格上涨9.8%，纺织服装服饰业价格仅上涨0.9，远低于全行业平均水平。一季度工业生产者购进价格上涨11.3%，其中纺织原料类价格上涨9.4%。棉花价格处于十年以来的历史高位，2022年国内市场新疆棉价格同比涨幅超过40.00%；进口棉价格同比年度涨幅也在40%左右。在纺织原料大幅上涨的同时，终端产品价格却传导不畅，纺织服装产品市场价格增长明显滞后，生产企业利润空间挤压严重。 　　03出口保持较快增长，订单转移风险犹存 　　2022年一季度我国针织产品出口仍然保持着较快的增长。据中国海关统计月报数据显示，2022年1-3月我国累计出口针织产品240.36亿美元，同比增长24.27%，高于全国纺织品服装出口同比增速7.47个百分点。从增速来看，2022年一季度增速较上年四季度略有所回落，但总体来讲仍处于高位。其中，一季度我国出口针织织物56.38亿美元，同比增长33.7%；出口针织服装183.99亿美元，同比增长21.9%。 　　从主要出口市场来看，我国对传统主要市场美国的出口仍保持较高幅度的增长。美国的服装类产品零售表现延续了去年的强势复苏态势，今年一季度我国对美国针织产品出口金额为44.55亿美元，同比增长32.25%，拉动我国针织产品出口增长5.62个百分点。 　　东盟市场持续发力，我国针织产品对东盟地区的季度出口额首次超过美国。2022年一季度我国对东盟十国针织产品出口额为44.78亿美元，同比增长40.02%，拉动我国针织产品出口增长6.62个百分点。对东盟地区针织织物与针织服装的出口均实现了较好的增长，织物和服装的出口额之比仍保持在58：42左右。 　　随着欧盟地区服装零售市场的逐步恢复，一季度我国对欧盟地区针织产品出口额为32.92亿美元，同比增长30.14%，拉动我国针织产品出口增长3.94个百分点。 　　日本市场则表现出需求疲软消费乏力的状态。一季度我国对日本针织产品出口额为18.14亿美元，同比下降0.20%；其中针织服装对日本出口18.02亿美元，同比下降0.22%。 　　从国际市场竞争来看，中美贸易摩擦及疫情都会影响到国际贸易结构。近年来越南经济发展迅速，对美国出口份额持续提高，企业的盈利增速可观。今年春节后越南纺织企业大规模复工复产，出口订单大幅增加，许多纺织企业订单已经排到今年第三季度。因此我国企业需密切关注国际形势，时刻保持危机感，加强巩固国际市场占有率。成本优势不再之后，国内纺织服装企业通过技术、设计、创意提高产品的附加值和科技含量，同时应利用我国纺织产业链、供应链完整，经济发展韧性强等优势，加速转向中高端制造生产，加快高质量发展的步伐。 　　04内销市场增长不力，内需待进一步激活 　　从规上企业统计数据看，2022年1-3月针织行业规上企业内销占比为76.95%，较上年同期提高0.99个百分点。其中，一季度针织织物规上企业内销占比为87.14%，针织服装规上企业内销占比为70.89%。 　　纺织品服装零售市场不升反降，据国家统计局数据显示，2022年一季度社会消费品零售总额10.87万亿元，同比增长3.3%；其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额3285亿元，同比下降0.9%。 　　3月全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.5%，涨幅比上月提高0.6个百分点；衣着价格(包括服装和鞋)同比上涨0.7%，环比提高0.4个百分点。在衣着价格温和上涨的情况下，服装消费零售总额呈现下降趋势，显示内销市场不够活跃，居民消费意愿有待提高。 　　总的来说，2022年开局总体平稳，经济持续恢复的态势没有改变。受4月各地疫情及国内疫情防控政策影响，将给行业二季度的运行带来较大压力。随着各地区复工复产的有序推进，叠加政策支持，如支持中小企业发展和推动外贸保稳提质等政策措施，助力稳经济稳产业链供应链，都将有利于行业实现健康良好的运营和发展。