2022年全球棉花行业竞争格局及市场份额分析 中印两国棉花产量占全球半壁江山

据印度相关部门统计数据，截至9月2日印度全国植棉面积共计1257万公顷(折约1.89亿亩)，植棉进度同比领先7%，持续居于近年较快水平，植棉进度有所放缓。其中,马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦植棉面积同比增幅最为显著，分别为7%和13%。 　　很显然,在2022年印度棉花种植已基本结束的前提下，种植面积实现较大幅度增长已“板上钉钉”，尽管低于CAI在6月下旬预测的2022年印度植棉面积将增加8%-12%(达到1330-1350万公顷)，稍低于政府设定的目标，但在4-6月份印度北部棉区高温干旱、7/8月份中部棉区持续大范围降水(部分地区出现洪涝灾害)及粮棉争地、豆棉争地、化肥等农资价格较大幅度上涨等等的不利情况下，2022年印度植棉面积增长已达到预期。 　　据USDA最新报告显示，2022/23年度印度棉花产量598.7万吨(与8月报告持平)，高于上年度65.3万吨，同比增幅12.24%(明显高于印度棉花实际种植面积的增幅)；而3月份美国农业参赞发布的报告显示，2022/2年度印度棉花产量将达到2770万包(每包480磅，折合)，比上年提高5个百分点。 　　截止目前，CAI、CCI等机构并未发布对2022/23年度印度棉花产量的最新预测。但古吉拉特邦、马邦及南部棉区的部分棉花加工企业、贸易商对USDA数据普遍持怀疑、不可认态度，认为产量或被高估40-50万吨。 　　一方面，8月下旬以来中部棉区的持续降雨(古吉拉特邦、马哈施拉特拉邦等爆发洪水)和北部产棉区的卷叶病预计导致棉花减产5-7%，尤其中部棉区虽然大幅增种但难以较大幅度增收；另一方面，印度气象预报显示，9/10月份印度主产棉区或迎持续性强降雨(但西北地区降水持续不足，干旱较重)，包括中部棉区、南部棉区棉花生长都将受到比较大的影响，单产及棉花品质指标等都存在很大变数；再者，个别种子公司供应了质量欠佳的棉种，导致单产或明显低于预期且病虫害较重。  

　　上周五，根据耐克董事会的指示，这家运动服装巨头的股东投票否决了一项停止从中国采购商品和原材料的提议，因为该提议涉及棉花产区。 　　 　　该提案要求耐克“暂停从中国采购棉花和其他原材料，直到美国政府的商业咨询被取消或撤销”，由总部位于纽约的 Domini Impact Investments 和耐克的另一股东 Vancity Investment Management 提出，该公司总部位于加拿大温哥华。 　　 　　作为主要采购目的地，中国也是耐克的重要市场，在投票结果公布之前，在股东大会的问答环节中，耐克首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）表示：“我们已经在中国40 年来，它仍然是一个具有巨大增长潜力的重要市场。耐克在中国消费者中拥有非常强劲的增长资产。” 　　 　　耐克继续在中国采购的决定并不令人意外。 　　 　　在2022财年，中国对耐克的销售额约为75.4亿美元，目前约占其全球总收入的16%。

　　据孟加拉国《金融快报》9月12日报道，孟纺织厂商协会本周日对外发布消息称，孟大部分商业银行因美元吃紧，均对开具信用证持不支持态度，这一形势将会影响孟纺织厂商原料进口，进而影响孟成衣出口，进一步加剧美元压力。该协会主席同时致信孟央行，反映孟纺织厂商无法进口关键原材料，如棉花、聚酯短纤维、短纤维等孟成衣制造工业所需的原材料。该协会并称，孟主要的纺织厂商目前仅有可供3个月用量的原料库存。因通常进口原材料需花费3至4个月时间，所以目前的库存原材料数量不足以维持纺织企业正常运转。该协会希孟央行优先为办理较多进出口贸易业务的孟商业银行提供外汇支持，推动孟商业银行积极为进口商开具信用证。

　　外电9月12日消息，印度北部纱线市场今天呈现下降趋势，因需求不足迫使卖家降低价格。少数品种棉纱价格每公斤下降5卢比。然而有一个良好迹象出现，在德里可以看到棉纱出口需求，预计将开始为11月和12月的出口订单采购。 　　 　　德里市场今天仍看跌。30支粗纺棉纱价格每公斤下降5卢比，但其他品种价格稳定。贸易商预计，由于来自孟加拉国和其他国家的棉纱出口订单，下跌趋势将会停止。德里市场一名贸易商称：随着纱线出口订单采购回升，市场可能很快就会出现U型反转。一旦明显出现更好的买盘，市场将得到提振。国内节日季和冬季需求也将有助于增加需求。据调查，30支精梳纱价格每公斤375-380卢比，40支精梳纱价格为每公斤415-420卢比，30支梳纱价格每公斤330-335卢比，40支梳纱价格3每公斤70-375卢比。 　　 　　卢迪亚纳市场也出现下滑趋势。在这里棉纱价格也进一步下跌每公斤5卢比，因买家保持沉默。这个市场的贸易商感到市场情绪不确定性。当地一名贸易商称：“买家没有兴趣冒险，所以他们不想购买比正常消费量更多的棉纱。如果下游行业的需求改善，市场将受到刺激。”在卢迪亚纳，30支精梳棉纱售价每公斤380-385卢比。20支和25支精梳纱价格370-375卢比/公斤和375-380卢比/公斤。30支数粗纺纱报价每公斤330-335卢比。 　　 　　帕尼帕特市场再生纱价格出现看空基调。由于家用纺织品部门需求不佳，精梳棉每公斤下跌5卢比。然而再生聚酯纤维由于供应短缺而稳定下来。一位贸易商称，高支数再生纱价格下滑。如20支再生纱线价格每公斤下降5卢比。他称，由于对需求复苏不确定性，买家仅按需采购。在帕尼帕特市场，10支再生纱线(白色)价格每公斤88-93卢比。10支再生纱线(彩色-高质量)价格每公斤105-110卢比，10支再生纱线(彩色-低质量)每公斤80-85卢比。20支再生高质量纱线(彩色)价格每公斤115-120卢比。30支再生纱线售价160-165卢比。精梳棉价格每公斤135-130卢比，每公斤下滑5卢比。再生聚酯纤维价格稳定在每公斤90-92卢比。 　　 　　与此同时，由于到货量增加，印度北部棉价每37.2公斤下降200-300卢比。大部分棉花运抵哈里亚纳邦。旁遮普邦有少量棉花到货。远期交易将在9月和10月交付。新棉花现货交易价格每37.2公斤8,800-8,850卢比。9月交货的远期棉花交易价格每37.2公斤8500-8550卢比，10月交易价格7900-7950卢比。

　　当周（9月5-9日），国内郑棉市场波澜不惊，围绕14400元/吨窄幅波动，在经过了前期的剧烈震荡之后，市场暂时处于炒作真空期，棉市迎来了久违的平静。 　　 　　当周，美国农业部发布的美国棉花生产报告显示，新棉吐絮加快，得州差苗率显着下降，截至2022年9月11日，美国棉花吐絮率为49%，较前周增加10个百分点，较去年同期增加14个百分点，得州差苗比例从45%升至53%。美国产棉区持续降雨，致使市场炒作天气热度有所下降。此外，印度8月份的降雨量比正常水平偏多3.4%，由于降雨充足，截至目前印度棉花播种面积同比增加6.8%。不过巴基斯坦受洪灾影响，棉田受损严重，据旁遮普省农业部官员透露，近期的大洪水摧毁了信德省90%的棉田，旁遮普邦受损棉田比例为6%。市场多空消息参半，外棉波动幅度有所下降。 　　 　　当周，新疆棉花产区传来企业开秤消息，现在轧花企业收购的都是手摘棉，开秤价格在6.8-7.0元/公斤，低于去年同期开秤价格，虽然折合皮棉成本也低于期货盘面价格，但是期货价格并未继续跟随大幅走低。当前上市的籽棉数量少，开秤企业有限，目前收购加工的皮棉成本代表不了新疆机采棉成本。另外内外棉价差大，外强内弱格局明显，多空双方等待新棉消息指引，市场暂时归于平静。 　　 　　进入“金九银十”产销旺季，下游中大型企业订单恢复，虽然不及市场预期，但是相较前期订单还是有所好转。从江浙、广东等市场报价来看，进口棉纱与国产棉纱的价差保持高位，加上海运费、关税及其它费用，国产棉纱相较东南亚等国生产的棉纱价格仍有不小的优势，利于国内棉纱出口，促进棉花消费。不过整体看，棉花弱势趋势暂未改变，仍需要下游消费持续发力。

       据调查，受6月15日以来郑棉大幅跳水影响，棉花现货基差报价、一口价随之深幅下探，而下游织布、面料、服装等企业也对棉纱进行压价（用即时新疆棉价格计算棉纺厂原料成本），很大一部分棉纺厂直接封盘不对外报价，如客户有实单，可协商降价。目前棉花期现波动幅度比较大，或受外围市场、消息面等影响比较大，频繁调整报价不利于后期接单。棉纺织产业链比较长，利润有限，并未有太大的降价空间。面对短期原材料价格大跌，只能封盘等待市场形势进一步明朗。          据了解，尽管6月份棉价大幅下挫，国内疫情防控取得阶段性胜利，各地物流运输全面恢复，但纺企、轻纺市场普遍反馈棉纱询价出货延续清淡，市场不活跃。山东淄博某5万锭纺企表示，近半个月来纯棉纱、混纺纱累库率不断上升，该公司已采取限产措施，未来只要产销利润能够持平或在可接受的亏损范围内，企业仍倾向接单、开机、不减员。          从企业反馈来看，郑棉主力合约跌破18600元/吨，引发一定的买盘入市，大多仍采用基差点价方式从贸易商、期现公司手中采购，原料补库进度虽然缓慢，但持续低位采购拉低了纺企棉花库存成本。近半个月来，使用国产棉生产的棉纱报价大幅松动，但采用外棉生产的棉纱报价下调幅度比较小，表现出很强的抗跌性。

　　安踏集团2022年创新大会今日在安踏集团厦门营运中心召开。安踏集团颁布了包括创新人才培养、创新中心升级、创新网络建设在内的全新创新机制举措，对2021年度集团各品牌在创新领域作出突出贡献的团队和个人进行了表彰。同时，集团宣布，每年将投入超10亿元的研发创新资金，用于鼓励商品设计、科技研发、品牌营销及管理变革等领域的创新实践，深入推广“创新为企业生存之本”的核心文化，同时强化对创新人才及团队的激励。 　　超10亿元的研发创新资金中，设立2亿元专项基金用于支持集团各品牌主要心智品类的研发创新。专项基金核心围绕“以消费者为导向”，为安踏集团各品牌在产品科技、设计企划、材料研发、数字化智能化、先进制造、整合营销等方面的创新提供支持与保障。尤其在商品创新领域将加大投入，助力拓展创新体系，营造创新文化，进一步提升产品技术竞争力，增强消费者记忆点。 　　创新大会同时颁发了2021年度商品创新竞赛的大奖。安踏集团首届创新大赛累计收到投稿261份，共有39件作品获奖，涵盖了安踏集团多品牌产品创新、技术创新、模式创新等方面的优秀作品。其中，创新奖20件、微创新奖19件，个人及团队的奖金金额达百万。安踏篮球KT6/KT7中国文化引领设计创新项目和东京奥运会安踏冠军龙服整合创新项目获得首届创新金奖；冬奥国家队FILA空中技巧比赛服项目获得微创新金奖。 　　安踏集团多年持续投入创新研发，到2030年，集团在自主创新研发上的累计投入将超过200亿元。集团计划投入超2亿元升级全球科研创新中心，在产品性能实验、运动科学实验、材料研发、产品研发等范畴对标全球领先水平；并通过与重点高校及科研机构的产学研合作，整合全球优质战略供应商体系，构建全球开放式创新网络；未来集团还计划在组织创新力培养上加大投入。 　　成为世界一流企业，要秉承‘产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代’的基本要求，在经营业绩、创新能力、企业文化、国际影响等指标方面领先全球其他企业。安踏集团作为中国品牌的卓越代表，创新是构筑安踏护城河的关键基因。把提高创新能力、完善创新机制、激发员工创新活力作为企业发展的关键，这将加快促进安踏成为全球具有重要影响的中国品牌。 　　创新一定要有明确的目标。有愿景才能推动有效的创新。企业没有创新一定会很快走向衰败，只有不断创新，才能在任何环境中都成为一家伟大的企业。安踏集团的愿景是要成为世界领先的公司，必须要有世界一流的创新能力，我们的原创必须与时俱进，才能满足消费者的期待。具备世界级的眼光、树立远大的目标，坚定地坚持长期主义的心态，这是创新得以实现的基础。我们也一定要以创新来支撑安踏集团走向未来。 　　会上，此次获奖的团队代表还就安踏篮球“要疯”系列创新、北京冬奥会国家队安踏钢架雪车装备零的突破、安踏服装智能制造系统的全新智能化成果、安踏跑步速度家族的领跑创新、FILA 110周年商品系列的商品创新理念等进行了深入的分享。 　　当日，安踏集团董事会及集团所有高管参与见证并开启了2022年度新一轮创新大奖的评选。通过对创新的激励与认可，安踏集团旗下品牌在每一季度都将为不同细分运动需求的消费者带来价值独特的创新商品，深入打造各品牌有竞争力的心智品类。